ファイナンシャルプランナー 難易度 合格率

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ファイナンシャルプランナーの役割は、顧客の資産から、理想となるライフスタイルの実現可能へ向けて、資産運用や金融商品をどう活用すれば良いかという助言を行い、顧客が豊かな生活を送れるようにすることです。
要するに、顧客を幸せにすることが、ファイナンシャルプランナーの役割と思いますよ。

ファイナンシャルプランナーは、資産運用、金融商品をご紹介する立場にあります。
です。なので、ややもすれば、特定の会社の金融商品をご紹介することで、その会社の広告塔になることがあるんですね。
ただ、これはファイナンシャルプランナーの役割としては逸脱しているそうです。
とは言え、優良な資産運用、金融商品は限られているそうです。
それらが特定の会社に偏ってしまうのは、ある程度やり方のないこととも思いますよ。

あくまでも、ファイナンシャルプランナーの役割は顧客重要視です。
クライアントを満足させるためには、そういった特定の会社、特定のプランばかりをご紹介するのも、1つの手法としてはありと思いますよ。

このあたりの匙加減は、まだ職業として認定されてから歴史が浅い事もあって、しっかりしたビジネスモデルの確立にまでは至っていない事から、個人の裁量という事になっているそうです。
どこまでがモラルに反する行為なのか、どこまでがOKなのかというのは、各FPが責任を持って判断する必要があるということです。
これもそれと、ファイナンシャルプランナーの役割と思いますよ。

ファイナンシャルプランナーは、試験を受けて、その試験に合格した人のみに与えられる資格です。
ただ、試験勉強だけでは学べない事もまた多いと思いますよ。